“ضمان”: 406 مليارات دولار استثمارات اجنبية في قطاع النفط والغاز العربي خلال 22 عاما
مخاطر منخفضة وحوافز مرتفعة لمشاريع التنقيب والتكرير في الإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان والكويت ومصر
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أن قطاع النفط والغاز في الدول العربية استقطب 610 مشروعات نفذتها 356 شركة أجنبية وعربية في المنطقة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 406 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2003 ومايو 2024 أي نحو 22 عاما.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الأول عن النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024، والذي أطلقته المؤسسة اليوم من مقرها في دولة الكويت أن الولايات المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية في قطاع النفط والغاز من حيث عدد المشاريع بعدد 85 مشروعاً مثلت نحو 14% من الاجمالي، بينما تصدرت روسيا على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة 61.5 مليار دولار مثلت نحو 15.2% من الإجمالي وذلك وفق قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.
وأضاف التقرير الذي يركز على 4 محاور رئيسية في القطاع هي توقعات إنتاج وصادرات النفط والغاز ومنتجاته حتى عام 2030 والمشاريع الأجنبية وتقييم مخاطر الاستثمار والاعمال المتعلقة بالقطاع، أن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز خلال الفترة (2003-2024) تركزت جغرافيا في كل من الإمارات ومصر والعراق والسعودية وقطر حيث استحوذت الدول الخمس على نحو 63.8% من عدد المشاريع (389 مشروعاً)، و71% من التكلفة الاستثمارية (288 مليار دولار)، و68.2% من الوظائف الجديدة (79.2 ألف وظيفة(.
وأشار التقرير الى أن الشركات العشر الأولى استحوذت على نحو 18% من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و43.5%من التكلفة الرأسمالية، و34.8% من مجمل الوظائف الجديدة. حيث تصدرت مجموعة روساتوم الروسية المقدمة على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة تخطت الـ 30 مليار دولار تمثل نحو 7.4% من الإجمالي، بينما تصدرت كل من مجموعتي رويال داتش شل الهولندية وغاز دانه الإماراتية كأكبر مؤسس بـعدد 14 مشروعا مثلت 2.3% من الإجمالي لكل منهما.
أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والاعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز في الدول العربية وفق وكالة فيتش لعام 2024 فيتم قياسها وفق 4 مؤشرات رئيسية هي: مؤشري مخاطر وحوافز (الدولة) و(الصناعة) في مرحلة التنقيب والانتاج، ومؤشري مخاطر وحوافز (الدولة) و(الصناعة) في مرحلة التكرير.
ووفق متوسط نتائج المؤشرات الأربعة حلت كل من الإمارات والسعودية وقطر والعراق ومصر والكويت وسلطنة عمان كأفضل الدول العربية من جهة المخاطر الأقل والحوافز الأعلى على التوالي تلتها على الترتيب الجزائر والبحرين وموريتانيا وليبيا وتونس والسودان واليمن.
اما على صعيد توقعات الاحتياطيات والإنتاج والتصدير للنفط والغاز والمنتجات البترولية فمن المتوقع حسب وكالة فيتش تراجع الاحتياطيات المؤكدة من النفط في المنطقة العربية إلى 704 مليارات برميل عام 2024 لتمثل نحو 41.3% من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار تراجعها بنسبة 7% إلى 654.5 مليار برميل عام 2030.
كما توقع التقرير بلوغ الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في المنطقة العربية نحو 58 تريليون متر مكعب بنسبة 26.8% من الإجمالي العالمي مع توقعات بتراجعها بمعدل 7.5% إلى 53.53 تريليون متر مكعب عام 2030.
وعلى صعيد الإنتاج توقع التقرير ارتفاع انتاج الدول العربية من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى بمعدل 6.4% إلى 28.7 مليار برميل يوميا عام 2024 وصولا إلى نحو 33 مليون برميل يوميا عام 2030، وكذلك ارتفاع قدرة تكرير النفط الخام خلال عام 2024 لتبلغ 11.3 مليون برميل يوميا، بحصة قدرها 10.7%من الإجمالي العالمي، وصولا إلى 11.4 مليون برميل يوميا عام 2030، مدعومة بارتفاع قدرة التكرير في العراق والامارات. كذلك رجح التقرير بلوغ صافي الصادرات العربية من المنتجات الهيدروكربونية نحو 23.5 مليون برميل مكافئ نفط يوميا عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 27 مليون برميل مكافئ نفط يوميا عام 2030، كمحصلة لتوقعات ارتفاع هذا الصافي في 4 دول خليجية والعراق وليبيا.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسا لها. وهي حاصلة على تصنيف +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل S&P، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.
“Dhaman”: $406-Billion Foreign Investments in Arab Oil and Gas Sector over 22 Years
Low risks and high incentives for exploration and refining projects in UAE, Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Egypt, Kuwait and Oman
The Arab Investment & Export Credit Guarantee Corporation (Dhaman) revealed that the oil and gas sector in Arab countries attracted 610 projects implemented by 356 foreign and Arab companies in the region with capex of around $406 billion between January 2003 and May 2024, i.e. about 22 years.
In its first sectoral report on the oil and gas sector in Arab countries for 2024, launched today at its headquarters in Kuwait, Dhaman explained that the US came first as the most important investor in the Arab region in the oil and gas sector in terms of number of projects, with 85 projects representing 14% of the total. Russia topped the list in capex with $61.5 billion accounting for 15.2% of the total, according to the database of world FDI projects.
Based on four core pillars in the sector: outlook for production and foreign trade till 2030, foreign projects, the sector’s investment and business risk assessment, the report added that FDI projects in the oil and gas sector in the period (2003-2024) were geographically concentrated in UAE, Egypt, Iraq, Saudi Arabia and Qatar, representing 63.8% of the total (389 projects), 71% of the capex ($288 billion) and 68.2% of the new jobs (79.2 thousand jobs).
The report noted that the top 10 companies accounted for roughly 18% of the newly implemented projects, 43.5% of the capex and 34.8% of the total new jobs. Russia’s Rosatom Group came first in terms of capex with over $30 billion making up about 7.4% of the total, while Royal Dutch Shell and UAE’s Dana Gas groups topped the list of key founders with 14 projects, accounting for 2.3% each.
In terms of the Arab oil and gas sector’s investment and business risks and incentives according to Fitch Ratings Agency in 2024, they are measured by four main indicators: risk and incentive indicators (country) and (industry) in the exploration phase, and risk and incentive indicators (country) and (industry) in the refining phase. According to the average results of the four indicators, UAE, Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Egypt, Kuwait and Oman came respectively as the best Arab countries in view of lower risks and higher incentives, followed by Algeria, Bahrain, Mauritania, Libya, Tunisia, Sudan and Yemen.
Regarding the outlook for reserves, production and export of oil, gas and petroleum products, proven oil reserves in the Arab region, according to Fitch, are expected to decrease to 704 billion barrels in 2024 representing 41.3% of the global total amid forecasts of their continuous decline by 7% to 654.5 billion barrels in 2030.
Fitch also forecasted that proven natural gas reserves in the Arab region would reach around 58 trillion cubic meters, accounting for 26.8% of the global total, but expected to fall by 7.5% to 53.53 trillion cubic meters in 2030.
At the production level, the report projected the Arab countries’ production of crude oil, compressed gas and other liquids to rise by 6.4% to 28.7 million bpd in 2024, then up to 33 million bpd in 2030. The crude oil refining capacity is also expected to increase to 11.3 million bpd in 2024, making up 10.7% of the global total, then up to 11.4 million bpd in 2030, buoyed by the high refining capacity of Iraq and UAE. The report also anticipated that Arab hydrocarbon exports will hit 23.5 million oil equivalent barrel (OEB) per day in 2024, then up to 27 million OEB per day in 2030, as a result of an expected increase in four Gulf countries, Iraq and Libya.
Based in Kuwait, the Arab Investment & Export Credit Guarantee Corporation (Dhaman) was established in 1974 as a multilateral institution that comprises all Arab countries and four joint Arab financial institutions. It provides specialized insurance services against credit and political risks with a view to facilitating the inflow of foreign direct investments into Arab countries and promoting Arab exports and imports.
