أرامكو تخطط لجمع 4 مليارات دولار من طرح الصكوك

عبدالله المملوك
نقلت وكالة رويترز عن مصدرين قولهما، اليوم الأربعاء، إن التوقعات تشير إلى أن أرامكو السعودية ستجمع نحو 4 مليارات دولار من أول صكوك لها.

وأفادت وثيقة شروط للصكوك أنها ستتألف من شرائح لأجل 3 و5 و10 سنواتK ويُستخدم جزء على الأقل من حصيلة الطرح في تمويل توزيعات نقدية ضخمة تذهب في معظمها للحكومة.

وجري تحديد السعر الاسترشادي الأولي لشريحة الثلاث سنوات عند نحو 105 نقاط أساس فوق الخزانة الأميركية، وللـ5 سنوات عند نحو 125 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية وللـ10 سنوات عند نحو 160 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية.

وحافظت أرامكو العام الماضي على تعهدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار للمساهمين، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة تشكل جزءا من خطط السعودية لتطوير اقتصادها.

وقال مصدر يوم الإثنين الماضي، إن أرامكو فضلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح أرامكو مصدرا منتظما للسندات بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019 والذي تلاه آخر حجمه 8 مليارات دولار، في عملية من 5 أجزاء في نوفمبر الثاني من العام الماضي، والذي اُستخدم أيضا في تمويل توزيعات أرباحها.

ومن ضمن مديري دفاتر الاكتتاب النشطين في الإصدار إتش.إس.بي.سي وجيه بي مورجان والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد ومديري الدفاتر الخاملين في الصفقة من بينهم بي.أو.سي إنترناشونال ومصرف دبي الإسلامي.