أرامكو السعودية تفوض بنوك لطرح صكوك بالدولار لأول مرة في تاريخها

أظهرت وثيقة اليوم الاثنين أن أرامكو السعودية عينت مجموعة كبيرة من البنوك لترتيب إصدارها الافتتاحي لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي ، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحصول على سيولة للوفاء بالتزامات كبيرة لمساهمها الرئيسي ، الحكومة السعودية.

وأعلنت شركة النفط السعودية، عن إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي، وذلك لأوَّل مرة في تاريخها، على أن تبدأ عملية الطرح اعتباراً من اليوم الإثنين، ولمدة 10 أيام تنتهي في 17 يونيو الجاري، وستكون هذه الصكوك مباشرة، وغير مضمونة دون حق الرجوع على الأصول، وفقاً لبيان صدر اليوم الإثنين.

وأظهرت وثيقة من أحد البنوك ، أن البنوك سترتب مكالمات مستثمري الدخل الثابت ابتداء من اليوم الاثنين، وسيتبع ذلك إصدار صكوك على شرائح مدتها ثلاث وخمس سنوات وعشر سنوات ، وفقًا لظروف السوق.

مديري الدفاتر النشطين في الصفقة هم الإنماء للاستثمار ، الراجحي كابيتال ، بي إن بي باريبا ، سيتي ، بنك أبوظبي الأول ، جولدمان ساكس إنترناشيونال ، إتش إس بي سي ، جي بي مورجان ، مورجان ستانلي ، الأهلي كابيتال ، الرياض المالية ،